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新闻稿

体育平台出价4.5亿美元 提供6个.375%优先票据

俄克拉荷马城 （2017年10月5日）今天，Gulfport能源公司（纳斯达克股票代码：GPOR）（“Gulfport”） 宣布已按票面价格发行4.5亿美元总本金.2026年到期的375%优先票据（“票据”）. 这些票据将根据144A规则出售给合格的机构买家 经修订的1933年证券法（“证券法”），以及某些 班.S. 根据证券法第S条规定的人员. 这些票据将根据一项新的契约发行 并将与格尔夫波特之前发行的优先票据和其他优先债务并列. 根据惯例成交条件，此次债券发行预计将于2017年10月11日完成. 到格尔夫港的净收入 这些债券的售价约为445美元.300万年. Gulfport预计将使用此次债券发行的净收益来偿还其在有担保循环信贷安排下的所有未偿还借款和一般公司用途, 其中可能包括2017年资本发展计划的一部分资金.

这些票据将体育平台是Gulfport的一般无担保优先债券。 将由格尔夫波特的某些子公司在高级无担保的基础上提供担保，并每半年支付利息.

笔记不会 根据《体育平台》或任何州证券法注册，且在未注册或未获得此类注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售.

本公告既不体育平台是出售或征求购买这些证券的要约，也不构成要约, 征集或 在该等要约、招揽或销售为非法的任何司法管辖区出售.

约格尔夫波特

Gulfport Energy Corporation体育平台是一家独立的天然气和石油公司，专注于北方天然气和石油资产的勘探和开发 它体育平台是美国本土最大的天然气生产商之一. 总部设在俄克拉荷马城, Gulfport在俄亥俄州东部的Utica页岩以及SCOOP Woodford和SCOOP Springer拥有重要的面积 俄克拉荷马州. 除了, 格尔夫波特位于路易斯安那州墨西哥湾沿岸, 通过持有Grizzly Oil S和s ULC约25%的股权，在加拿大Alberta Oil S和s取得了一席之地，并拥有约25%的股权 我对猛犸能源服务公司感兴趣. (纳斯达克:图斯克).

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