表现出10.1

 

 

 

第十修正案

经修订和重述的信贷协议

日期为2017年10月4日

格尔夫波特能源 公司,

作为借款人,

新斯科舍银行,

作为行政代理人

本合同出借方

的 加拿大新斯科舍省银行,keybank全国协会,

PNC银行,国家协会,

作为联合主安排人和联合簿记管理人

Keybank全国协会

PNC银行,国家协会,

作为联合辛迪加代理

瑞士信贷银行开曼群岛分行

富国银行.A.

巴克莱银行;

as Co-Documentation代理

 

 

 


第十修正案

并重申信用协议

经修订和重述的信贷协议(本协议)第十次修订 “修正案”)被输入 截至2017年10月4日,其中 体育平台,特拉华州公司(“借款人”), 新斯科舍银行, 作为行政代理人(“行政 代理”)和信用证开证人,即本合同的贷方.

R E C I T A L S

A. 借款人、作为其贷款人签署的金融机构、行政代理机构及借款人 其他代理方体育平台是12月27日修订和重述信贷协议的当事方, 2013, 经4月23日修订和重述信贷协议的第一修正案修订, 2014, 第二修正案 修订和重述信贷协议日期为11月26日, 2014, 4月10日修订和重述信贷协议的第三次修正案, 2015, 修订和重述信贷协议和有限同意的第四修正案 弃权日期为5月29日, 2015, 9月18日修订和重述信贷协议的第五项修正案, 2015, 2月19日修订和重述信贷协议的第六次修正案, 2016, 第七修正案 至12月13日修订和重述的信贷协议, 2016, 3月29日修订和重述信贷协议的第八项修正案, 2017, 以及日期为的修订和重述信贷协议的第九次修正案 2017年5月4日(合 《体育平台》; the Original Credit Agreement as amended by this Amendment is referred to herein as the “信贷协议”).

B. 双方希望按照以下规定修改原信用证协议.

现在, 因此, 考虑到这些处所和其他良好的和有价值的考虑, 其收货和充分性体育平台是 在此确认,双方同意如下:

1. 相同的条款. 本文中使用的所有术语在 《im体育平台官方网站》正本与本协议含义相同, 除非本协议上下文另有要求或规定. 除了, 自生效日期起及之后, (i)原始信贷协议中的所有引用, 在哪里 适合上下文, 在其他贷款文件中,“协议”指原始信贷协议, 经本修正案修订和放弃的, 以后可随时修改和放弃, 和 (ii)贷款文件中提及的“贷款文件”均指贷款文件, 被修改文件所修改和放弃, 以后可随时修改和放弃. 此外, 下列术语的含义如下:

“生效日期” 表示条件发生的日期 中指定的 第二节 (或由行政代理以书面形式放弃).

“修改文件” 指本修正案,以及与之签署的所有其他文件和协议 本修正案所设想的交易.

2. 先决条件. 义务和 本修正案中规定的贷款方协议以双方满意为准, 除非行政代理人书面放弃, 符合下列各项条件(并在满足这些条件时), 本修正案应被视为 自生效日期起生效):

 

第十修正案 -第一页


(a) 信用证协议第十次修正案. 本修正案应具有 本协议各方均已正式签署并交付.

(b) 费用及开支. 管理代理 已收到行政代理人因准备工作而产生的所有现款费用和开支(包括合理的律师费和开支), 修改文件的协商和执行.

3. 原信用证协议的修改. 在生效日期, 第一节.01 原信用证 本协议应通过替换以下定义的术语进行修改,其全文如下:

“高级笔记” 指借款人的任何无担保债务(以及其任何无担保担保) (担保人),本金总额不超过21亿美元.

4. 豁免 降低借贷基数. 第四节.05(e) 信用证协议的条款要求, 未获得所需放款人的豁免, 在任何优先票据发行时, 有效借款基数应降低25% 该等优先票据发行的本金金额 “自动降低借贷基数”),但其中列明的某些例外情况除外. 借款人已通知贷款人其拟提供,但须遵守 im体育平台官方网站状况和其他因素, 本金总额不超过500美元,000,与生效日期同时生效或在生效日期之后立即生效 “2017年10月优先票据发行”). 借款人已 要求贷款人放弃与2017年10月优先票据发行(以下简称优先票据)相关的自动借款基础削减 “主体豁免”). 根据本协议的条款和条件,并提供所有或a 2017年10月优先票据发行的部分净收益用于全额偿还所有未偿贷款, 贷款人在此同意并明确允许主题弃权, 并确认在2017年10月生效后 优先票据发行,借款基础将保持在10亿美元. 此豁免体育平台是有限的,与任何其他契约或信贷协议或任何其他贷款文件的规定无关.

5. 某些表示. 借款人声明并保证,自本协议生效之日起:(a)借款人拥有完全的权力和 签署其作为一方的修改文件的权力,并且该修改文件构成法律, 借款人的有效和有约束力的义务,可根据其条款强制执行, 除非可执行性可能受到限制 衡平法的一般原则和适用的破产, 破产, 重组, 暂停, 和 other similar laws affecting the enforcement of creditors’ rights generally; (b) no authorization, 批准, 同意或其他行为, 通知, 或向, 需要任何政府机关或其他人士执行, delivery 和 performance by Borrower thereof; 和 (c) no Default has occurred 和 is continuing or will result from the consummation of the 本修正案所设想的交易. 除了, 借款人声明,在修改文件生效后, 本信贷协议及其他贷款文件中所载的所有陈述和保证均真实无误 在所有重要方面(前提体育平台是任何该等陈述或保证, 按照他们的说法, 根据重要性已经限定的内容应体育平台是真实和正确的,而不考虑附加的重要性限定) 除非任何该等声明或保证明确涉及较早日期,否则该等声明或保证应视为在该日期作出, 在这种情况下,这种陈述或保证在所有重要方面都体育平台是真实和正确的 (或真实和正确,而不考虑这种额外的实质性资格, 如适用)较早的日期.

 

第十修正案 -第2页


6. 没有进一步修订. 除非先前以书面形式修改或放弃 或在此修改或放弃, 原信用证协议保持不变,所有条款在双方之间保持完全有效.

7. 致谢与协议. 借款人承认,在本协议签订之日,在每种情况下,所有未偿义务 经修订并在此放弃, 体育平台是按照合同条款付款的吗, 借款人放弃任何抗辩, 抵消, 反诉或赔偿. 借款人、行政代理人、信用证开证人及本协议各方的各贷款人 在此采用, 批准并确认原授信协议, 经修订并在此放弃, 并承认并同意原授信协议, 经修订并在此放弃, 体育平台是否仍然具有完全的效力. 借款人承认 并同意其在原信贷协议和其他贷款文件项下的责任和义务, 在每种情况下,经修订并在此放弃, 在任何方面不受本修正案的损害.

8. 协议限制. 本协议中所述的同意、放弃和修改严格限于书面和 不得被视为(a)对原始信贷协议或任何其他贷款文件中任何其他条款或条件的同意、放弃或修改, 或(b)损害任何其他权利或权利 行政代理人或贷款人现在拥有或将来可能拥有的,或与原始信贷协议和其他贷款文件相关的, 每项均经修订并在此放弃, 或任何其他文件中提及的或 其中. 修改文件应构成所有用途的贷款文件.

9. 确认 安全. 借款人在此确认并同意,目前担保债务的所有担保文件将继续担保, 以同样的方式和在同样的程度上规定, 的支付和履行 经本修正案修改的原信用证协议中所述的义务.

10. 同行. 本修正案可签署任意数量的副本, 每份文件一经签署和交付,均应视为原件, 但所有这些构成了一个工具. 在证明本修正案时,无须出示 或由本协议各方签署的一份以上副本.

11. 成立若干 参考条文. 第11条的规定.15 原信用证 Agreement captioned “Governing Law, Jurisdiction; Etc.”及第11条.原信用证协议第16条,标题为“放弃……权利” “陪审团审判”作为参考纳入本协议.

12. 完整等. 这个修正案, 其他修改文件和所有其他贷款文件体现了双方之间的完整协议. 这个修正案, 其他修改文件和所有其他贷款文件代表双方之间的最终协议 可能不会与先前的证据相矛盾, 双方同时或随后的口头协议. 当事人之间没有不成文的口头协议.

这个空格故意留空. 签名页如下.]

 

第十修正案 -第三页


兹此证明,双方已签署本修正案,自年月日起生效 日期和年份首先写在上面.

 

借款人
体育平台
By:  

/s/ 克里Crowell

  克里Crowell
  首席财务官

 

第十修正案 ——签名 s - 1页


管理代理:
新斯科舍银行,
作为行政代理和信用证开证人
By:  

/s/艾伦·道森

  艾伦·道森
  导演
银行:

新斯科舍银行,

作为贷款人

By:  

/s/艾伦·道森

  艾伦·道森
  导演

 

第十修正案 ——签名 页面2


Keybank全国协会,
作为贷款人
By:  

/s/乔治·E. 麦克基恩

名称:   乔治·E. 麦克基恩
标题:   高级副总裁

 

第十修正案 ——签名 s 3页


瑞士信贷银行
开曼群岛分行
作为贷款人
By:  

/s/ Nupur库马尔

名称:   Nupur库马尔
标题:   授权签署
By:  

/s/安德鲁格里芬

名称:   安德鲁·格里芬
标题:   授权签署

 

第十修正案 ——签名 4页


巴克莱银行;
作为贷款人
By:  

/s/悉尼G. 丹尼斯

名称:   悉尼G. 丹尼斯
标题:   导演

 

第十修正案 ——签名 页面S-5


富国银行.A.,
作为贷款人
By:  

/s/马修·W. 科尔曼

名称:   马修·W. 科尔曼
标题:   导演

 

第十修正案 ——签名 页面S-6


ZB, N.A. 汇丰银行,
作为贷款人
By:  

/s/拉里·L. 西尔斯

名称:   拉里·L. 西尔斯
标题:   高级副总裁- Amegy银行部门

 

第十修正案 ——签名 页面S-7


指南针银行,
作为贷款人
By:  

/s/加布里埃拉·阿兹卡拉特

名称:   加芙Azcarate
标题:   副总统

 

第十修正案 ——签名 页面S-8


PNC银行,国家协会,
作为贷款人
By:  

/a/丹尼尔·古德里克

名称:   丹尼尔Goodrick
标题:   助理副总裁

 

第十修正案 ——签名 页面S-9


U.S. 银行全国协会,
作为贷款人
By:  

/s/尼古拉斯·T. 汉福德

名称:   尼古拉斯·T. 汉福德
标题:   副总统

 

第十修正案 ——签名 页面S-10


联营银行.A.,
作为贷款人
By:  

/s/凯尔·刘易斯

名称:   凯尔·刘易斯
标题:   副总统

 

第十修正案 ——签名 页面S-11


IBERIABANK,
作为贷款人
By:  

/s/泰勒. Thoem

名称:   泰勒年代. Thoem
标题:   高级副总裁

 

第十修正案 ——签名 12页


摩根士丹利高级融资公司.,
作为贷款人
By:  

/s/帕特·莱顿

名称:   帕特莱顿
标题:   副总统

 

第十修正案 ——签名 13页


Bokf,俄克拉何马州银行,
作为贷款人
By:  

/s/约翰·克兰格

名称:   约翰Krenger
标题:   副总统

 

第十修正案 ——签名 页面S-14


摩根大通银行.A.,
作为贷款人
By:  

/s/格雷格·德特曼

名称:   格雷格Determann
标题:   授权签字人

 

第十修正案 ——签名 页面施特


澳大利亚联邦银行,
作为贷款人
By:  

/s/索尼娅·施耐德

名称:   索尼娅·施耐德
标题:   副主任

 

第十修正案 ——签名 16页


荷兰银行资本美国有限责任公司
作为贷款人
By:  

/s/伊丽莎白·约翰逊

名称:   伊丽莎白·约翰逊
标题:   导演
By:  

/s/达雷尔·霍利

名称:   达雷尔华立
标题:   董事总经理

 

第十修正案 ——签名 页面S-17


第五第三银行,
作为贷款人
By:  

/s/ 托马斯Kleiderer

名称:   托马斯Kleiderer
标题:   导演

 

第十修正案 ——签名 页面S-18


加拿大帝国商业银行纽约分行,
作为贷款人
By:  

/s/ 梅丽莎·E. 棕色(的)

名称:   梅丽莎·E. 棕色(的)
标题:   授权签署
By:  

/s/约书亚·霍加斯

名称:   约书亚贺加斯
标题:   授权签署

 

第十修正案 ——签名 页面S-19